1. Nuevo diseño del Megamenu
A partir de esta versión, hemos introducido un nuevo diseño para el mega menú. Además, con el objetivo de mejorar la experiencia de navegación, hemos renombrado la categoría de RR. HH. a "Gestión de personas" y la categoría de Información y salidas a "Informes".
Nuestro nuevo diseño conserva todas las funcionalidades de la versión anterior, junto con una reorganización de estas.
2. Abonos a préstamos en Cuenta Corriente
A partir de esta versión, es posible abonar montos a préstamos con cálculos de cuotas automáticos y modificación de fechas de vencimiento de cuotas
Es posible realizar 3 tipos de abonos a nuestros préstamos.
Abonar al total del préstamo: El abono realizado se descontará proporcionalmente de todas las cuotas del préstamo.
Abonar a cuotas: El abono realizado se aplicará como descuento en las últimas cuotas del préstamo.
Pagar total del préstamo: El préstamo será pagado en su totalidad.
Ejemplo 1: Abonar al total del préstamo:
Ingresar a: Carpeta del Colaborador / Expediente / Cuenta Corriente
Para este ejemplo nuestro colaborador tiene un préstamo con el siguiente detalle:
Seleccionamos en la columna "Acciones" la opción "Ver"
Una vez en el detalle del prestamos de nuestro colaborador, podemos ver las nuevas opciones de abono.
Si seleccionamos la opción destacada "Ver detalle de cuotas" podemos ver el detalle de las cuotas próximas a pagar.
Como opción adicional, es posible editar el mes de ejecución de cada cuota de préstamo. Con esto podemos modificar el descuento de la cuota en un mes de proceso determinado. Para realizar esta opción seleccionamos el icono de calendario de la fecha que deseamos modificar.
Como se muestra la siguiente imagen, si cambiamos esta fecha se modificará el mes de descuento de la cuota del préstamo seleccionado.
Para nuestro ejemplo mantendremos las fechas normales de ejecución.
Para realizar nuestro abono, seleccionamos la opción "+ Abonar al préstamo"
Seguidamente se muestra la siguiente pantalla:
Seleccionamos la opción "Abonar al total del préstamo" e ingresamos el monto abonado que para este ejemplo será de S/. 1.000.- Seleccionamos "Abonar préstamo"
Como se muestra en la siguiente imagen nuestro abono por S/. $1,000.- se ha realizado abonando proporcionalmente un valor a cada cuota pendiente, con lo cual la cuota pasa de un valor fijo de S/.667.- a S/. 500.- Seleccionamos "Cerrar".
3. Nuevas Variables para Documentos
A partir de esta versión es posible configurar documentos con nuevas variables.
Seleccionar la opción de: Configuración / Documentos / Modelos de documentos.
Tanto para las opciones como crear o modificar un documento se podrán agregar nuevas variables tales como:
4. Eliminación masiva de Asignaciones
A partir de esta versión se podrá eliminar de forma masiva las asignaciones de activos ingresadas en Rex+.
Ingresar a la opción: TAREAS / ASIGNACIONES / CONTROL DE ASIGNACIONES
Al seleccionar el check box indicado nos entregará un mensaje informativo, ya que está acción no se puede reversa.
El mensaje es el siguiente:
Nos informará cuando este eliminada y su estado se modificará al estado correspondiente "eliminada".
IMPORTANTE:
5. Exportación de campos Extras
A partir de esta versión es posible exportar los campos extras que tengamos creados en nuestro ambiente.
Nos dirigimos a:
RUTA: Configuración → Elementos del sistema → Campos extras
Luego de ingresar en el listado de Campos extra, nos vamos a los accesos generales ubicadas en la parte superior de la pantalla y hacemos clic en el icono de exportación a Excel.
Se descargará un Excel con toda la información almacenada en listado.
6. Campos Extras en Consultas Directas
A partir de esta versión es posible ejecutar consultas a las tablas que almacenan la información de campos extras.
Campos Extras en perfil de empleados:
F$empleados_campos_extras()
Ejemplo:
Select * from F$empleados_campos_extras()
Campos Extras en Contratos de empleados
F$contratos_campos_extras()
Ejemplo:
Select * from F$contratos_campos_extras()
Campos Extras en grupo familiar de empleados
F$familiares_campos_extras()
Ejemplo:
Select * From F$familiares_campos_extras()
7. Nueva ayuda en linea
Se habilita nuevo módulo de Centro de Ayuda, que es la documentación en línea del sistema.
Rex+ posee un Menú Horizontal, como se muestra a continuación:
NOTA: Las 3 opciones marcadas en rojo son por el momento las que poseen documentación en línea.
Para ingresar a la ayuda en línea deberá de presionar el icono que se muestra.
Al ingresar a esta funcionalidad, encontrara las opciones del mega menú (Menú Horizontal) solo es necesario que ubiqué la opción que esta ejecutando y posee alguna duda y se le mostrara un articulo con el detalle e información necesaria de dicha opción.
Adicionalmente existen 2 collections más de información referidas a:
PREGUNTAS FRECUENTES, las principales preguntas que nos efectúan nuestros clientes y que les pueden servir de referencia.
ANEXOS, notas en algunos casos técnicas, muy detalladas.
Al presionar alguna de estas opciones iniciales se mostrará todas las sub-opciones que tiene dicha opción principal.
8. Nuevo campo de Fecha de Renovación en Contratos
Fecha renovación, es la fecha en que se renueva el contrato sin necesidad de cesarlo.
9. Provisión de CTS
Se tiene habilitada la opción del calculo de Provisiones, desde: INFORMACION Y SALIDAS / REPORTES BASICOS / Provisión CTS
Para utilizar esta funcionalidad el sistema trabaja con un nuevo concepto llamado: Provisión CTS (ID = provisionCTS), el cual se encuentra creado a nivel del maestro de conceptos.
Los puntos más resaltantes de este concepto son:
Se tiene la siguiente pantalla principal para la generación de las Provisiones por CTS:
Luego de presionar el botón de: Ver Provisiones, se tiene pantalla.
El detalle de cada una de las columnas es la siguiente:
Doc. Identidad, Es el número del documento nacional.
Empleado, Es el nombre del trabajador que se encuentra con contrato activo en el Proceso Seleccionado elegido dentro de la pantalla inicial.
Contrato, es el número de contrato con estado activo dentro del proceso seleccionado.
Fec. Ingreso, es la fecha de inicio del contrato en mención.
Dias Acum, es la cantidad de dias a considerar en la CTS para el semestre al que corresponde el Proceso seleccionado.
Si estamos en abril debemos acumular de noviembre a abril.
Si estamos en setiembre debemos acumular de mayo a setiembre.
Como se observa siempre prima el semestre en que nos encontramos, sea: noviembre a abril o mayo a octubre.
Faltas/LSGH, Es la cantidad de dias ingresadas como de Tipo de ausentismo igual a Falta (no interesa el Subtipo) o Permiso (con Subtipo igual a S.P Permiso, Licencia u otros sin goce de haber) durante los meses correspondientes desde el mes de inicio del semestre al mes procesado.
Dias CTS, es calculado de la siguiente forma:
Dias CTS = Dias Acum – FALTAS/LSGH
Rem. Fija, son los conceptos de tipo Fijo que están afectos a CTS y que han sido calculados en el mes de proceso actual.
Rem. Variable, son los conceptos de tipo Variable que están afectos a CTS y que han sido calculados en el mes de proceso actual y considerando la periodicidad, pero siempre que esta se encuentre dentro del semestre a considerar.
Es decir, si estoy en el mes de junio y un concepto variable requiere de 3 ocurrencias, no entrara para el cálculo por que recién para este semestre se consideran los conceptos de mayo y junio (solo 2 ocurrencias, entonces no se toman en cuenta).
Sexto Gratif, debemos de tomar en cuenta la última Gratificación pagada. Para el caso del semestre mayo – octubre se toma la de diciembre del año anterior, en junio y noviembre es 0 (porque ya se acaba de pagar) y en agosto – octubre es la gratificación de julio. Ver columna: 1/6 Gratif de la tabla del punto 5.2.
Rem. Afecta, es la suma de los valores calculados en:
Base Calculo = Mtos. Fijos + Mtos. Variabl. + Sexto Gratif.
Provisión CTS, es el resultado de:
Prov. CTS = (Base Calculo / 360) * (Dias CTS)
Provisión Anterior, es la provisión que fue calculada el mes anterior.
CTS Trunco, es el valor que proviene de una LBS en el caso de que el trabajador ceso en el mes.
Meses para considerar en la Provisión de CTS
La CTS se paga cada 6 meses, en los meses de mayo (corresponde al semestre: noviembre a abril) y noviembre (corresponde al semestre: mayo a octubre).
Por lo tanto, dependiendo de que mes nos encontramos ejecutando la nómina, debemos de tomar los conceptos variables dentro de un rango.
El siguiente cuadro nos da un detalle de lo indicado.
Mes de Proceso | Meses a considera | Detalle de los Meses a considerar | Dias CTS | 1/6 Gratif |
Noviembre | 1 | Va solo: noviembre | (30 – AUS) | 0 |
Diciembre | 2 | Van de: noviembre hasta diciembre | (60 – AUS) | 1/6 *Dic |
Enero | 3 | Van de: noviembre hasta enero | (90 – AUS) | 1/6 * Dic |
Febrero | 4 | Van de: noviembre hasta febrero | (120 – AUS) | 1/6 * Dic |
Marzo | 5 | Van de: noviembre hasta marzo | (150 – AUS) | 1/6 * Dic |
Abril | 6 | Van de: noviembre hasta abril | (180 – AUS) | 1/6 * Dic |
Mayo | 1 | Va solo mayo | (30 – AUS) | 0 |
Junio | 2 | Van de: mayo hasta junio | (60 – AUS) | 0 |
Julio | 3 | Van de: mayo hasta julio | (90 – AUS) | 1/6 * Jul |
Agosto | 4 | Van de: mayo hasta agosto | (120 – AUS) | 1/6 * Jul |
Setiembre | 5 | Van de: mayo hasta setiembre | (150 – AUS) | 1/6 * Jul |
Octubre | 6 | Van de: mayo hasta octubre | (180 – AUS) | 1/6 * Jul |
AUS = ausentismos de Faltas y LSGH en el rango
Ejemplo #1: si estamos en el mes de noviembre ejecutando la nómina, debemos de tener
el siguiente considerando al momento de leer todos los conceptos afectos a CTS
Para Rem. Fija, vamos a considerar los conceptos calculados en noviembre.
Para Rem. Variable, vamos a considerar los conceptos de este tipo de los meses solamente de noviembre (porque ese es el semestre por pagar). Significa si tenemos en conceptos variables una periodicidad u ocurrencia de 3 y solo tomamos un mes, no va a cumplir y por ende no habrá resultado de montos variables.
Para Dias de CTS, como es el primer mes del semestre noviembre a abril serán solo 30 dias menos las faltas y LSGH generadas en dicho mes únicamente.
Para Sexto Gratif, se considera 0 debido a que acabamos de pagarlo.
Ejemplo #2: si estamos en el mes de diciembre ejecutando la nómina, debemos de considerando lo siguiente:
Para Rem. Fija, vamos a considerar los conceptos calculados en diciembre.
Para Rem. Variable, vamos a considerar los conceptos variables afectos a CTS, pero de los meses de noviembre y diciembre (porque ese es el semestre por pagar). Significa si tenemos en conceptos variables una periodicidad u ocurrencia de 3 y solo tomamos dos meses, no va a cumplir y por ende no habrá resultado de montos variables.
Para Dias de CTS, como es el segundo mes del semestre noviembre a abril serán solo 60 dias (noviembre y diciembre) menos las faltas y LSGH generadas en dichos meses únicamente.
Para Sexto Gratif, se considera la gratificación de diciembre que se acaba de pagar.
Ejemplo #3: si estamos en el mes de enero ejecutando la nómina, debemos de considerando lo siguiente:
Para Rem. Fija, vamos a considerar los conceptos calculados en enero.
Para Rem. Variable, vamos a considerar los conceptos variables afectos a CTS, pero de los meses de noviembre, diciembre y enero (porque ese es el semestre por pagar). Significa si tenemos en conceptos variables una periodicidad u ocurrencia de 3 y ahora ya tenemos tres meses, entonces es muy probable que se va a cumplir el requisito y habrá resultado de montos variables.
Para Dias de CTS, como es el tercer mes del semestre noviembre a abril serán solo 90 dias (noviembre, diciembre y enero) menos las faltas y LSGH generadas en dichos meses únicamente.
Para Sexto Gratif, se considera la gratificación de diciembre que se acaba de pagar.
Ejemplo #4: si estamos en el mes de mayo ejecutando la nómina, debemos de considerando lo siguiente:
Para Rem. Fija, vamos a considerar los conceptos calculados solo en mayo.
Para Rem. Variable, vamos a considerar los conceptos de este tipo de los meses solamente de mayo (porque ese es el nuevo semestre por pagar). Significa que, si tenemos en conceptos variables con una periodicidad u ocurrencia de 3 y solo tomamos un mes, no va a cumplir y por ende no habrá resultado de montos variables.
Para Dias de CTS, como es el primer mes del nuevo semestre mayo a octubre serán solo 30 dias (mayo) menos las faltas y LSGH generadas en dicho mes únicamente.
Para Sexto Gratif, se considera la gratificación de diciembre que se pagó.
Ejemplo #5: si estamos en el mes de octubre ejecutando la nómina, debemos de considerando lo siguiente:
Para Rem. Fija, vamos a considerar los conceptos calculados solo en octubre.
Para Rem. Variable, vamos a considerar los conceptos de este tipo de los meses de mayo a octubre (semestre completo). Significa que, si tenemos conceptos variables con una periodicidad u ocurrencia de 3 habrá resultado de montos variables.
Para Dias de CTS, como es el semestre completo de mes mayo a octubre serán los 180 dias menos las faltas y LSGH generadas en dicho mes únicamente.
Para Sexto Gratif, se considera la gratificación de julio, que es la última pagada.
Ausentismos por considerar
Los ausentismos que deben de ser descontados de los Dias Acum son los mismos que se toman en cuenta para el proceso de CTS.
Estos son: Faltas y LSGH.
Provisión de un trabajador que cesa en el mes de proceso
Si estamos ejecutando la nómina en el mes de abril del 2023 y el trabajador cesa el 15/04/2023 entonces se debe de mostrar el valor calculado de la CTS Trunca dentro del proceso de LBS.
Provisión Anterior en los meses de mayo y noviembre
Como en los meses de mayo y noviembre se paga la CTS del semestre anterior, se va a considerar que en estos casos la Provisión Anterior siempre valdrá 0.
10. LBS: Despido o Destitución
Se observa que el causal: Despido Arbitrario que va a generar la Indemnización no existe dentro de las causales por cese. En tal sentido se solicita crear un nuevo campo llamado: Genera Indemnización, el cual solo deberá ser mostrado si el causal es: DESPIDO o DESTITUCION.
Si este nuevo campo esta activo, entonces se podrá generar la Indemnización por Despido. A continuación, como se mostraría la pantalla principal de LBS.
11. Modificación de la Posición del Logo en Boleta de Pagos
Desde Preferencias se podrá configurar la posición del Logo de la empresa dentro de la boleta de pagos.
La opción que se indica permite los siguientes valores:
Formato: Tradicional
Formato: Detallado
Formato: Dos por pagina
Este cambio no aplica para el formato de dos por página. Por ello sigue saliendo al lado derecho en este formato, a pesar de que se indicó a la izquierda.
12. Nuevos Conceptos de Adelanto de Quincena y Vacaciones
Se están teniendo clientes que generan un adelanto de quincena y un adelanto de vacaciones, ambos conceptos no forman parte del estándar por lo que se han creado de manera automática y estar disponibles en la opción de: CONFIGURACION / ADMINISTRACION / Migraciones iniciales, opción de: Conceptos y de Funciones.
NOTA: No es necesario configurarlos debido a que se encuentran parametrizados de manera estándar.